汽车座椅行业的发展

车座是汽车的一个重要部件，关系到汽车的平顺性和安全性。车座是集人-机-控等工效一体化的系统工程产品，主要分为轿车车座、工程机械车座和商用车车座等，其中轿车车座主要包括各种轿车、SUV车座，商用车车座主要包括挖掘机车座、装载机车座、叉车车座、重卡车座和中客车车座。客车、工程机械和商用车由于使用场景的不同，对座椅的性能要求也有所不同：前者一般在路况较好的城市道路上行驶，其座椅更注重舒适度，而后者则常常在低频高强度振动的不良路面上行驶，其座椅更需要缓冲振动，安全是首要要求。

上游汽车座椅行业涉及众多零部件，技术含量高。轿车座椅主要由座椅骨架、滑轨、头枕、调角器、座椅驱动器等核心部件组成，这些核心部件的生产都是汽车座椅行业上游厂商所负责。座席结构看似简单，但要满足与整车配套所需的高技术含量：座席骨架的强度是影响整车安全性的关键，其技术难点在于结构设计和材料选择；座位滑移需要承受24kN以上的静力，并且要保证滑移过程中各方向的力平衡，如正压力、侧拉等；调角装置的核心技术是设计和制作材料的抗拉强度大于600MPa，这对滑移截面形状的设计和材料的滑移都提出了很高的要求；调角装置的核心技术是设计和制作材料的参数，在齿形设计方面没有可以直接模仿的程序。

这是一个庞大的市场，预计在2020/2025年，这个市场将达到3274/4073亿的全球规模。自行车车座的价值很高，其市场状况与汽车市场高度相关。根据我们的估算，到2020年，全球汽车座椅市场预计将达到3274亿元，其中轿车座椅市场预计将达到2984亿元，工程机械座椅市场预计将达到290亿元；到2025年，全球汽车座椅市场规模将达到4073亿元，5年CAGR为5.0%，其中轿车座椅市场将达到3802亿元，工程机械和商用车座椅市场将达到271亿元。到2020年，国内汽车座椅市场规模将达到773亿元，占全球市场的23.6%；到2025年，市场规模将达到974亿元，占全球市场的23.9%。

车座系统的行业格局更为集中。据前瞻工业研究院数据，从国内市场来看，安道拓系、李尔系、丰田纺织等外资或合资企业占据了中国汽车座椅市场60%以上的份额，本土企业规模不大。因为座椅是高产量的产品，供应商多为能够进行大批量装配，零件生产，并能立即响应OEM需求的厂家，格局比较集中。座椅业主要受外资控制，其核心原因是OEM对供应商的严格要求和较高的技术研发壁垒。

客车座位产业格局集中，以外资为主。由于车座结构复杂，企业设计、装配和供应链管理的需求很大，因此行业壁垒也很高。安道拓占市场33%的份额，而CR5行业占市场84%的份额。当前乘用汽车座椅一级市场供应商主要有安道拓和李尔等外资、合资企业，其中延锋江森、江森自控、李尔中国等外资、合资企业占据了国内超过一半的市场份额，而国内企业多活跃于第二级配套市场。

随著自动驾驶的普及，汽车座椅的智能化成为厂商追求的目标。自驾游可以解放双手和大脑，人们有更多的精力去面对面的工作，和朋友之间的交流，还有视频娱乐。未来智能座椅将是汽车工业的一个重要发展方向，以满足人们在自动驾驶环境下多样化的生活需求。比如，延锋安道拓研发的XiM17座椅有四个型号：驾乘模式：传统的汽车内部布局；家庭模式：前排座椅靠背向内旋转18°，后排座椅Y向移动于中轴靠拢，通过摄像头将后排乘客显示在中控屏上，实现前后排乘客之间的面对面交流；会议模式：后排座椅折叠收纳到行李箱后，驾驶座滑动90mm到后排座椅位置，副驾驶座双层旋转转盘可实现180°旋转，实现车内二人互操作；休闲模式：后排座椅折叠收纳到行李箱，前排座椅滑移90mm，提高了观影体验，超大互动屏幕显示功能。

驾乘模式：传统的汽车内部布局；家庭模式：前排座椅靠背向内旋转18°，后排座椅Y向移动于中轴靠拢，通过摄像头将后排乘客显示在中控屏上，实现前后排乘客之间的面对面交流；会议模式：后排座椅折叠收纳到行李箱后，驾驶座滑动90mm到后排座椅位置，副驾驶座双层旋转转盘可实现180°旋转，实现车内二人互操作；休闲模式：后排座椅折叠收纳到行李箱，前排座椅滑移90mm，提高了观影体验，超大互动屏幕显示功能。

就整体供应链结构来看，一级为座椅总成供应商，即从关键零部件研发或外采到组装成完整的座椅配套主机厂，涉及整车项目开发，主要是进行头枕、滑轨、调角器、升降机等关键零部件的研发和生产，可同时提供多个一级供应商。